Фильм создан по повести Константина Сергиенко "До свидания, овраг» о печальной истории бездомных собак. В ней рассказывается о судьбе стаи бродячих собак, живущих на московской окраине. Яркие и запоминающиеся «очеловеченные» персонажи — благородный Гордый, авторитарный лидер стаи Чёрный, несчастная Бывшая Такса, опустившийся интеллигент Головастый и другие — являются участниками своеобразной притчи, которая позднее была переработана автором в пьесу «Собаки». Так же по повести сделан мультфильм "Серьёзный разговор".

2007 год, 14 мин., Россия
© Киновидеостудия "Анимос"